Má schopnosti stejné, jako proměněný vlkodlak, jen mnohdy ještě mnohem výraznější (je ještě silnější, rychlejší, smysly má ještě vyvinutější) a k těmto schopnostem vyniká ještě jednou - může se ve vlka proměnit i kdykoliv mimo úplněk. Takto proměněný vlkodlak se postupem času většinou naučí ovládat své tělo i ve formě vlka. Zezačátku (poprvé většinou kolem puberty), bývá tato schopnost nebezpečná, protože se ve vlka můžete proměnit třeba jen ve chvíli, kdy vás něco rozčílí nebo máte strach a ani si to nemusíte uvědomit. Pro ovládnutí této proměny je třeba silné vůle a cviku.
Ani narozený vlkodlak ale neovládne proměnu při úplňku a dny před a po něm a totéž platí pro ovládání těla ve vlčí formě. Mimo úplněk je vlkodlak mírnější, proto je snazší svou vlčí podobu mimo úplněk ovládat. Při úplňku i pro vlkodlaky od narození platí, že pokud se jim to vůbec podaří, vyžaduje to výjimečnou sílu vůle nebo desítky až stovky let cviku.